重要事項:
在充滿挑戰的增長前景中,靈活佈局於環球資產類別、並以收益為主導的投資策略,有助締造持續而吸引的高派息。
為締造可持續派息,我們採取獨特的投資策略,主要透過固定收益和期權出售來獲得收益,致力減少對股票升值的依賴。
投資組合典型佈局是以固定收益信用類別爲主,結合低啤打股票和期權出售策略,建立相對低波幅的組合來創造收益。
典型資產配置(%)1
固定收益
股票及股票相關證券
為提供持續的長期收益,本策略致力爭取更高的自然收益率(收益資產所產生的現金流),最大限度減少依賴資本增值或提取本金來支持派息。
投資組合資產類別分平均收益分佈(%)1
期權出售策略可在升市和跌市均創造穩定的收入來源,戰術性地運用該策略對宏利環球多元資產入息策略乃是關鍵。
期權金通常隨市場波動而上升,這在市場下行期間尤其有益,因爲跌市時將難以透過資本增值來派息。
歷史數據顯示,自2000 年以來的多次市場調整期間 ,股票期權策略跌幅少過大市。
股市震盪時期下的表現2
目標旨在善用多元收益來源,爭取可觀穩定入息。
派息時間表
(派息率不獲保證,派息可從資本支付,注意重要事項2)
* 只適用於AA(美元)每月派息(G)類別。正數派息率並不意味可取得正回報。
我們是宏利金融有限公司的全球財富和資產管理業務的分支機構。集團擁有超過150 年的財務管理經驗,致力於協助全球機構、零售及退休業務的投資者。
28年+
管理團隊的平均投資經驗
650+
不同資產類別的投資專家4
1284億美元
多元資產管理規模5
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